10月8日，周恩來同林彪飛抵莫斯科。次日，在布爾加寧的陪同下趕往黑海附近斯大林的療養(yǎng)所。午后，雙方開始談判。
有關(guān)談判的記錄和正式文件目前尚未發(fā)現(xiàn)，人們只能根據(jù)當事人的回憶來判斷。有關(guān)材料主要有三種來源:一是師哲的回憶。他認為，周恩來是帶著“中國不能出兵援朝”的意見去的，只是在接到毛澤東準備出兵的電報后，才同斯大林商談蘇聯(lián)提供軍事援助問題。二是康一民的回憶。與師哲的看法完全相反，他認為，周恩來此行的目的就是告訴斯大林中國出兵的決定，并商談蘇聯(lián)軍事援助和蘇聯(lián)出動空軍配合作戰(zhàn)問題。三是毛澤東、周恩來的回憶。他倆認為，周恩來帶去的是出兵與不出兵兩種意見。
據(jù)師哲回憶，在斯大林介紹完朝鮮前線的情況后，周恩來說，中國考慮和研究了國內(nèi)的實際情況，認為以不出兵為宜。因為中國經(jīng)歷長期戰(zhàn)爭，連年遭受到極其嚴重的破壞，許多有關(guān)國計民生的問題沒有解決。如果現(xiàn)在卷入戰(zhàn)爭，不僅人民的困苦生活無法改善，而且國家的經(jīng)濟恢復(fù)工作也無從談起。在這種情況下，還要擔負戰(zhàn)爭消耗的重擔，實在困難。況且軍隊的武器裝備和接濟，也是困難重重。戰(zhàn)爭不是兒戲，一旦陷入進去，多年脫不了身，如何收場？何況，如果這場戰(zhàn)爭僵持不下，還可能牽涉到各兄弟國家。因此，還是不出兵較好。①
斯大林說，美軍已經(jīng)越過三八線，進攻朝鮮北部地區(qū)。金日成如果沒有后援，最多能維持一個星期。在此情況下，與其進行無望的抵抗，不如早點主動撤退，以保持現(xiàn)有的力量，或許還有東山再起的希望。無論是北朝鮮人自己撤退，還是被敵人消滅，都意味著讓敵人將占領(lǐng)整個朝鮮，美軍和李承晚陳兵鴨綠江、圖們江。到那時，中國的東北恐怕就不會有安寧的日子了，東北的經(jīng)濟恢復(fù)工作也就談不上了。美國人從空中、陸地、海上隨時都可以入侵中國。斯大林甚至要求將北朝鮮的主要力量、武器、物資和部分工作人員、干部撤到中國東北境內(nèi)，而將老弱病殘者、傷員大部分撤到蘇聯(lián)。他解釋說，把北朝鮮的有生力量撤到中國東北，便于日后重新進入朝鮮。因為從中國東北進入朝鮮要比蘇聯(lián)容易得多。他還認為，關(guān)于撤退計劃最好馬上就電告金日成，不要拖延。
斯大林這樣做自然有他的想法。讓北朝鮮的主要力量撤到中國，即使將來回不去，那也只是留在中國境內(nèi)，跟蘇聯(lián)無關(guān)。相反，收留老弱病殘者就不存在這樣的問題了。
所以，林彪明確地表示不同意。他說，不必撤走朝鮮的有生力量，應(yīng)該讓他們留在朝鮮境內(nèi)。那里山多、林密，他們可以深入山溝森林，開展長期的游擊戰(zhàn)爭，甚至可以轉(zhuǎn)戰(zhàn)朝鮮南北各地，以待時機。
對于林彪的這個建議，斯大林當然不會贊成。他說，敵人是不會允許游擊隊存在下去的，他們會很快把它消滅掉。既然中國不打算出兵，我們就應(yīng)考慮如何安置朝鮮同志和他們的武裝力量。斯大林聲稱，蘇聯(lián)也曾想過如何幫助朝鮮同志，可惜我們的軍隊已全部撤出朝鮮了，如果我們再回到朝鮮就有困難了，因為這等于蘇聯(lián)同美國直接交戰(zhàn)。所以，我們的設(shè)想是，中國出動一定數(shù)量的兵力，蘇聯(lián)供應(yīng)武器裝備。在作戰(zhàn)時，蘇聯(lián)再出動一定數(shù)量的空軍作掩護。但是，斯大林聲明，蘇聯(lián)的空軍掩護，只限于在后方和前沿活動，不能進入敵后，以免被敵人擊落、俘獲，這會對蘇聯(lián)造成很不好的影響。
關(guān)于這次會談，20年后，毛澤東、周恩來在同金日成談話時有一段回憶。
毛澤東說:“在那個時候，因為中國動動搖搖，斯大林也就泄了氣了，說:算了吧！后頭不是總理去了嗎？是帶著不出兵的意見去的吧？”
周恩來:“兩種意見，要他選擇。我們出兵就要他的空軍支持我們�！�
毛澤東:“我們只要他們空軍幫忙，但他們不干。”
周恩來:“開始的時候，莫洛托夫贊成了，以后斯大林又給他打電話說，不能用空軍支援，空軍只能到鴨綠江邊�！�
看來，斯大林雖然同意提供空中支援，但前提是，飛機不能過鴨綠江，這一點從師哲、周恩來的回憶中得到了證實。
問題在于，中國軍隊入朝作戰(zhàn)必須跨過鴨綠江，戰(zhàn)場在朝鮮境內(nèi)。蘇聯(lián)空軍不過鴨綠江，就等于沒有提供空中掩護，這是中國領(lǐng)導(dǎo)人遲遲下不了決心的真正原因。
根據(jù)事先的商定，周恩來帶去的是兩種意見。既然蘇方不同意提供空中援助，那么中國就只好不出兵。
10月10日和11日，周恩來與斯大林又舉行了會談。斯大林仍然堅持認為，蘇聯(lián)空軍還沒有準備好，兩個月至兩個半月不能出動飛機支援志愿軍。結(jié)果，有關(guān)空中掩護的答復(fù)始終不能使周恩來感到滿意。但斯大林承諾，蘇聯(lián)完全可以滿足向中國提供飛機、大炮、坦克等裝備的要求。11日，斯大林和周恩來聯(lián)名致電中共中央，報告了這一情況。
經(jīng)過討論，雙方最后決定，放棄北朝鮮，讓金日成及其政權(quán)和軍隊暫時退到中國東北。據(jù)此，雙方分別通知了北京和平壤。
毛澤東決定:沒有蘇聯(lián)空中掩護照樣出兵，斯大林為此流下了眼淚
但是，在周恩來赴蘇的當天，即10月8日，毛澤東還是下令組建了志愿軍。他在給彭德懷、高崗等人的電報中稱:為了援助朝鮮人民解放戰(zhàn)爭，反對美帝國主義及其走狗們，借以保衛(wèi)朝鮮人民、中國人民及東方各國人民的利益，將東北邊防軍改為中國人民志愿軍，“迅即向朝鮮出發(fā)，協(xié)同人民軍向侵略者作戰(zhàn)”。同時，毛澤東還任命彭德懷為志愿軍司令員兼政委。
同一天，毛澤東電告倪志亮，將出兵朝鮮一事轉(zhuǎn)告金日成。當天，彭德懷去了東北。9日，彭德懷和高崗在沈陽主持召開東北邊防部隊軍以上干部會議，傳達中共中央關(guān)于出兵朝鮮的決策。
直到這時，周恩來同斯大林會談的結(jié)果仍不能令人滿意。10月11日，斯大林還在堅持蘇聯(lián)空軍將推遲出動。當周恩來和斯大林的聯(lián)名電報送到毛澤東手中時，已是10月12日下午了。接到電報后，毛澤東緊急電令彭德懷、高崗，指示10月9日命令暫不執(zhí)行，第十三兵團各部仍原地進行訓(xùn)練，不要出動，并要求高崗、彭德懷立即來京商談。同時，毛澤東又給饒漱石、陳毅發(fā)去了內(nèi)容大致相同的電報，要求宋時輪的九兵團原地整訓(xùn)，而且在“干部及民主人士中亦不要進行新的解釋”。
10月13日中午，彭德懷、高崗奉命來到北京。下午，中共中央政治局召開會議，對出兵朝鮮一事再次進行討論。毛澤東說服彭德懷和其他人，蘇聯(lián)空軍雖然暫時不能進入朝鮮，但他們已經(jīng)答應(yīng)對中國領(lǐng)土實行空中保護，并向中國提供大量軍事裝備。在毛澤東的堅持下，會議最后決定，在沒有蘇聯(lián)空軍掩護的情況下，在美軍向朝鮮北部地區(qū)大舉進攻的情況下，無論有多么大的困難，都必須立即出兵援助朝鮮。
幾乎就在同時，即莫斯科時間13日下午，斯大林也作出一項正式?jīng)Q定。他通知什特科夫，讓他轉(zhuǎn)告金日成，中國人已經(jīng)決定不出兵，金日成最好把他的剩余部隊從朝鮮撤到中國和蘇聯(lián)境內(nèi)。第二天，什特科夫報告莫斯科說，他已經(jīng)向金日成轉(zhuǎn)達了斯大林的建議，金日成和樸憲永“感到驚訝”，并痛苦地表示:“他們將照此執(zhí)行�！�
師哲回憶說，在黑海同斯大林會談結(jié)束回到莫斯科后，他到康一民的住處想看一看國內(nèi)有什么新指示。他發(fā)現(xiàn)康一民正在抄一封電報，電文的第一句話是:你們走后，我們繼續(xù)開會，政治局同志多數(shù)人主張出兵。
當師哲得知電報內(nèi)容后吃了一驚，他急忙將此事告訴了周恩來�？墒牵爸芸偫聿幌嘈�，認為我看錯了�！�
師哲又返回康一民的房間，將電報首頁拿給了周恩來�？催^電報后，周恩來坐在沙發(fā)上一言不發(fā)�！耙驗閹讉�鐘頭之前，他所談的話與這個電文中的意思是完全相反的。他剛剛講過中國不能出兵援朝，并以極有說服力的話向斯大林證明了這點，而且也作出決定，立即采取不出兵的準備和安排。但現(xiàn)在，國內(nèi)又來電說大家主張出兵抗美援朝。
對此，毛澤東回憶說，我們當時雖然擺了五個軍在鴨綠江邊，可是我們政治局總是定不了，總是這么彎彎曲曲的�！白詈蟛艣Q定，國內(nèi)去了電話，不管蘇聯(lián)出不出空軍，我們?nèi)�。我看也還是要感謝蘇聯(lián)，它總幫助了我們軍火和彈藥嘛，算半價。還有汽車隊呀�！�
看來，師哲看到的電報應(yīng)該是13日毛澤東給周恩來的有關(guān)出兵朝鮮的最后決定，也就是當天政治局會議討論的結(jié)果。
康一民之所以說周恩來此行的目的是告訴斯大林關(guān)于中國出兵的決定，可能只是記住了這封電報的內(nèi)容。
此后，周恩來開始同蘇方重新會談，其中涉及蘇聯(lián)提供軍事裝備和空中掩護問題。這就是康一民所說的周恩來同斯大林商談志愿軍改換蘇軍武器裝備和蘇聯(lián)出動空軍配合作戰(zhàn)問題。
13日政治局會議結(jié)束后，毛澤東把出兵朝鮮的決定告訴了羅申。他說:我們的同志以前下不了決心，是因為他們對國際局勢問題、蘇聯(lián)的軍事援助問題，還有空中掩護問題并不清楚�！艾F(xiàn)在，所有這些問題都已經(jīng)清楚了�！彪S后，他將中央政治局會議的決定告訴了羅申，聲稱“中國人有義務(wù)派出部隊”，先派出9個師組成第一梯隊，盡管裝備差一些，但可以打李承晚的偽軍。然后，再準備第二梯隊。接著，毛澤東又提出了蘇聯(lián)空軍掩護的問題，而且“希望它盡快到達，無論如何也不應(yīng)遲于兩個月”，周恩來“必須與菲利波夫同志重新討論這些問題”。隨即，羅申將這一情況報告了斯大林。
當晚22時，毛澤東又起草了一封給周恩來的電報，通報了政治局會議討論的結(jié)果以及需要同斯大林進一步商談的問題:1.與高崗、彭德懷二同志及其他政治局同志商量結(jié)果，“一致認為我軍還是出動到朝鮮為有利”。在第一時期可以專門打偽軍，我軍對付偽軍是有把握的，可以在元山、平壤線以北大塊山區(qū)打開朝鮮的根據(jù)地，可以振奮朝鮮人民重組人民軍。兩個月后，蘇聯(lián)空軍就可以到達。六個月后可以收到蘇聯(lián)給我們的炮火及坦克裝備，訓(xùn)練完畢即可攻擊美軍。在第一時期，只要能殲滅幾個偽軍的師團，“朝鮮局勢即可起一個對我們有利的變化”。2.我們采取上述積極政策，對中國、對朝鮮、對東方、對世界都極為有利；而我們不出兵讓敵人壓至鴨綠江邊，國內(nèi)國際反動氣焰增高，則對各方都不利，首先是對東北更不利，整個東北邊防軍將被吸住，南滿電力將被控制。3.菲利波夫和你聯(lián)名電上說，蘇可以完全滿足我們的飛機、大炮、坦克等項裝備，不知它是用租借辦法，還是要用錢買，只要能用租借的辦法，保持二十萬萬美元預(yù)算用于經(jīng)濟、文化等項建設(shè)及一般軍政費用，則我軍可以放心進入朝鮮進行長期戰(zhàn)爭，并能保持國內(nèi)大多數(shù)人的團結(jié)。4.只要蘇聯(lián)能于兩個月或兩個半月內(nèi)除出動志愿空軍幫助我們在朝鮮作戰(zhàn)外，又能出動掩護空軍到京、津、沈、滬、寧、青等地，則我們也不怕整個的空襲，只是在兩個月或兩個半月內(nèi)如遇美軍空襲則要忍受一些損失�？傊�，“我們認為應(yīng)當參戰(zhàn)，必須參戰(zhàn)。參戰(zhàn)利益極大，不參戰(zhàn)損害極大�！泵珴蓶|還告訴周恩來，他對第三、第四兩點沒有把握，因此，“請你留在莫斯科幾天，和蘇聯(lián)同志重新商定上述問題”。
14日凌晨，斯大林看到了羅申的電報，他立即通過什特科夫?qū)⑦@個消息告訴給了金日成，要金日成暫緩執(zhí)行他13日發(fā)出的“關(guān)于在北朝鮮進行疏散和將朝鮮軍隊向北撤退的電報”，因為他剛收到毛澤東的來電，得知“中共中央再度討論了形勢，決定不管中國軍隊多么缺乏武器裝備，還是要給朝鮮同志軍事援助”。②
當天，毛澤東又給周恩來發(fā)去兩封電報。在第一封電報里，毛澤東通報了朝鮮情況及志愿軍參戰(zhàn)的初步打算。他指出，我軍將以一個軍進至平壤東北地區(qū)，其余三個軍及三個炮兵師位于德川以北，就可能使“美偽有所顧慮而停止繼續(xù)前進，保持平壤元山線以北地區(qū)至少是山岳地區(qū)不被敵占�！痹诘诙怆妶罄铮珴蓶|通報了志愿軍出動的時間及部署。他告訴周恩來，我軍定于10月19日開動，于10月28日“在德川、寧遠線以南地區(qū)開始構(gòu)筑工事”。毛澤東還說，等6個月后，“在我軍裝備訓(xùn)練完畢，空中和地上均對敵軍具有壓倒的優(yōu)勢條件之后，再去攻擊平壤、元山等處”。他相信，“我們這樣做是有把握的和有利益的”。
周恩來在接到毛澤東13日的電報后，于當晚約見了莫洛托夫，請他將電文轉(zhuǎn)告斯大林，并征求斯大林的意見。14日，周恩來致電斯大林:“蘇聯(lián)志愿空軍在出動16個團的噴氣式飛機之后，可否繼續(xù)出動轟炸機至朝鮮配合中國軍隊作戰(zhàn)？”另外，蘇聯(lián)志愿空軍“進入朝鮮戰(zhàn)爭，當其與朝鮮人民軍配合作戰(zhàn)時，在雙方指揮關(guān)系上如何解決？”②周恩來還附上了中國政府開出的第一批各種炮及其所屬器材的訂貨單。
斯大林得知中共中央決定出兵朝鮮的最后決定后異常興奮，于14日再次致電金日成:“經(jīng)過搖擺和作出若干臨時性的決定之后，中國同志終于下定出兵援助朝鮮的最后決心。有利于朝鮮的最終決定終于下定了，我為此感到高興。因此，您知道的關(guān)于中蘇領(lǐng)導(dǎo)同志會談情況介紹應(yīng)予撤銷。與中國軍隊出動有關(guān)的具體問題，您需要同中國同志一起來決定。而中國所需要的技術(shù)裝備將由蘇聯(lián)提供。祝您成功。”③
然而，蘇方許諾的空中掩護，是打了折扣的。由于擔心蘇聯(lián)飛行員被美軍俘獲，暴露出蘇聯(lián)參戰(zhàn)的真相，引起美蘇直接沖突，蘇方不打算配合志愿軍在朝鮮地面作戰(zhàn)。蘇方答應(yīng)的空中掩護，只是負責掩護志愿軍的后方，即使等兩個月或兩個半月之后，蘇聯(lián)空軍也不能飛到朝鮮境內(nèi)。也就是說，蘇聯(lián)的空軍不能越過鴨綠江。
斯大林的這個決定顯然對中國出兵極為不利。得知這一消息后，毛澤東并沒有動搖決心。15日，毛澤東以周恩來的名義起草了一封給倪志亮的電報，讓他轉(zhuǎn)告金日成:“即派一位熟悉道路的同志于10月16日到安東接引彭德懷同志和金日成同志會面�！碑斕�，樸憲永奉命來到沈陽，請求中國盡快出兵。10月16日，彭德懷在安東召開志愿軍師以上干部大會，宣布了中共中央的決定。
10月17日，毛澤東再度電告彭德懷和高崗，要他們于18日返回北京，至于出兵時間，“待周18日回京向中央報告后確定為宜”。
10月18日，即在周恩來返回北京的當天，毛澤東主持召開中央會議，在聽取周恩來和彭德懷的匯報后，最終確定了志愿軍入朝作戰(zhàn)的時間。當晚21時，毛澤東電令鄧華等13兵團領(lǐng)導(dǎo)同志:“四個軍及三個炮師決按預(yù)定計劃進入朝北作戰(zhàn)，自明晚從安東和輯安線開始渡鴨綠江�！�